众军皆然，奋勇冲突，将士用命，一时间荆州兵抵挡不住，阵脚松动，险险地被魏延杀开条去路。
魏延死战得脱，引残兵逃往蒙头关。
关、张等领兵追袭，紧追不舍，及近蒙头关时，正遇吴懿援兵。
为何吴懿在此？原来法孝直自魏延不从已言，领兵径自去后，恐魏延中计故派吴懿暗暗于后接应。
吴懿领兵接着魏延残兵，与荆州兵大战一阵，各不能胜，遂各自回军。
魏延回至关上，检点大军，两万人损失万余，悔恨无地。
法正劝道：“将军不必忧虑，今宜严守蒙头关，切勿再行出战。
待陆将军兵至，再作区处。”
魏延吃了一记闷棍，方晓诸葛之谋远胜于已，然之，拒守蒙头关不题。
诸葛亮杀败魏延，大赏三军，却并不攻城。
与魏延等相拒十余日后，诸葛亮传令退军。
徐庶忙道；“贼势未见强弱，公何故而自退耶？”
刘备亦道如此。
诸葛亮笑道：“吾料贼兵每日提防，急难取胜。
吾以退军为名，使贼懈而无备，然后分轻骑抄袭其后，必胜贼也。”
于是令关羽、张飞各率三千精骑取小路抄蒙头关后。
刘备自引大军拔寨尽起。
魏延闻得刘军退，请法正、吴懿商量，欲乘机追之。
法正道：“不可追袭。
诸葛亮极有谋略，将军已吃过苦头，岂可再上当耶？今无故退兵，必有诡计，宜坚守以待援兵。”
魏延然之，遂不追袭，仍令镇守蒙头关。
当夜，忽然间蒙头关前喊声俱起，惊天动地，大队荆州兵席卷而来。
魏延大急，急上城守御。
但见荆州兵架无数云梯蚁聚而上，又有冲车猛攻城门，魏延急指挥滚木擂石砸下拒敌。
两军正激战间，忽报关后又有数路火起，不知敌兵几何，正在攻城。
魏延本書轉載拾陸文學網大惊，急令吴懿领兵去迎。
吴懿领兵来救关后，正遇张飞，战不数合，吴懿被张飞一矛刺于马下，死于非命。
关、张二将杀散汉中军士，冲进关来。
魏延、法正闻知，知蒙头关已不可守，领残兵杀开条血路，逃奔南郑而去。
沮授等闻之魏延兵败，又折了吴懿，急令吴班、雷铜二将领兵接应魏延回南郑。
魏延、法正领残兵入了南郑，延检点残存军士，只剩五千余人，恼羞成怒道：“诸葛村夫好生奸猾，吾等又被其所骗也，实在令某羞愧无地。”
沮授安慰道：“将军不必气恼，诸葛亮多谋，非将军所能敌也，智如主公亦盛赞诸葛高才。
但主公早有所料，言：陆伯言可敌诸葛亮，故我令其镇益州，无后顾之忧也。
今既失了蒙头关，宜坚守至陆伯言兵到，再作区处。”
众人皆约善。
遂整残兵会同城中兵士，尚有两万，严守城池，以待陆逊来援。
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