哈里曼：我们美国想了解一下西伯利亚机场的情况，我们可以通过阿拉斯加给你们提供飞机。
斯大林：您会得到这方面情报的。
斯大林拿出一个清单交给比弗布鲁克男爵和哈里曼：如果你们愿意的话，请按这个清单，为我们提供援助！
比弗布鲁克男爵念到：出兵、坦克、卡车、反坦克火炮、机床设备、发电机、整座炼油工厂。
出兵苏联我们暂时做不到，我们要和美国商议后再决定怎么办。
至于轮胎厂、发电站等大件我们不能提供。
我们能做到的，就是可以援助少量的飞机、坦克、火炮、弹药等战术武器。
我们双方的情报也可以共享。
斯大林不客气的：苏联部队在进行艰苦卓绝的战斗，我们把德国在西欧的主力吸引过来，这些德军本来会入侵英国的。
战争的主要重担落在我们的肩上。
可是先生们，你们却提议援助少量的物资和装备。
比弗布鲁克男爵和哈里曼保证：在目前的形势下，我们已经尽了最大的努力了。
斯大林接了一个电话：我去一下总参谋部，那里有重要的情况等我解决。
你们先谈。
斯大林回来后：柏林已经知道莫斯科进行的谈判的内容，柏林的电台播报了这条新闻，他们在新闻中说：西方人从来不会与布尔什维克达成协议。
现在该由我们来证明，戈培尔在撒谎。
听到斯大林的话，比弗布鲁克男爵和哈里曼：为了驳斥戈培尔的谎言，我们决定增加一些援助。
斯大林：好吧，希望你们的援助能尽快到位。
32-14斯大林办公室日内
波斯克列贝舍夫走进斯大林办公室。
波斯克列贝舍夫：斯大林同志，这是英国首相丘吉尔给您的信。
斯大林：念。
波斯克列贝舍夫：我很高兴从比弗布鲁克男爵那里获悉莫斯科三国会议的成功，我们准备组织一系列连续不断的运输队，将你们所需要的物资源源不断的运到苏联。
这一部分工作已经开始进行。
1941年10月6日
波斯克列贝舍夫：还有美国总统罗斯福给您的信：我已得知莫斯科会议内容。
代表团成员也与我讨论了会议的详细情况。
我批准所有军用物资和各种武器，并命令尽快供应原料，并以尽可能多的供应。
并且不收取任何利息，在战争结束后十年内用物资还清。
我利用这一机会，向您转达美国政府对您和您的同事们就莫斯科会议的感激之情，并向您保证，我们将完全履行义务，我希望在您需要时，毫不犹豫地直接跟我联系。
斯大林：很好，但愿他们能履行诺言。
32-15中央集团军群作战处日内
字幕：密谋分子会议
特雷斯科夫（中央集团军群作战处长）、施道芬堡等军官在开会。
施道芬堡（德国国防军参谋长）：想要救国，只有先叛国。
以前几次密谋事件都不成功，就是大家还心存幻想，悠游寡断，最后什么也没干成。
特雷斯科夫：希特勒这几天将亲自前往俄国视察前线。
等希特勒下了飞机，坐车前往中央集团军群司令部的时候，我们在中途把他控制住，押送到司令部，逼迫博克元帅出任最高统帅和陆军总司令。
施道芬堡：为避免夜长梦多，在俄国前线对希特勒进行军法审判，就地枪决。
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